波多FP事務所について

波多FP事務所では、
お客様に安心してご相談いただくことを重要視しています。
お気軽にご来所、ご相談ください。
（来所は要予約）

波多FP事務所の特徴

当事務所は、完全に中立・公正に顧客にアドバイスをすることにより収益を得ている、
財務的コンサルティングの専門事務所です。
国民の自助努力が必要不可欠とされる昨今の情勢では、さまざまな情報が氾濫しています。
適切な情報には適正な価格が必要であることは自然の摂理ですが、その適正な価格については
まだまだ基準に乏しいものがあります。
私たちはわかりやすく、「相談料以上のリターンを得ていただくこと」を
最低限の目標としております。

プライベートバンクという職業がございます。
スイスを発祥にし、顧客の資産をふやす、守ることにより出来高で報酬を得る職業です。
日本においては、顧客の財務についてのほぼ全てを担当する役割を担っています。
私たちは、ひとりひとりのプライベートバンクになれるよう、日々情報収集を欠かしません。

私たちがお役に立てる理由

完全中立
公正の立場でのコンサルティング

私たちは金融商品の販売、仲介を行いません。
顧客の財務的コンサルティングのみで収益を得るからこそできる
適正なアドバイスがあります。

相談料を大きく上回るリターンが期待できる価格設定

独立系ファイナンシャルプランナーの報酬は相場が定まりにくい傾向にあります。
これは、中立と言いながらも仲介することでフィーを得るビジネススタイルが横行していることが原因のひとつです。
波多FP事務所は完全な中立・公正な事務所においては価格設定を
できるだけ下げてハードルを低くしています。
資産形成は今や富裕層だけの関心ごとではありません。

顧客に寄り添う運用方針

私たちの提案する運用方針は、その多くは低リスクなものです。
これは顧客のニーズが「堅実な資産形成」であることが多いからです。
当然ながらリスクの高い運用方針を望まれれば方向性も変わりますが、
基本的に許容できるリスクのみを取るのが私たちのやり方です。